日期：2025-08-03 06:40:45
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全球领先的数据存储制造商西部数据(WDC.US)在美东时间周三公布了2025年第二季度财报，数据显示，Q2销售额同比增长30%，达26.1亿美元，超出华尔街预期约5%;非美国通用会计准则(Non-GAAP)每股收益为1.66美元，较分析师普遍预期的1.48美元高出12.1%。
此外，该公司Q2调整后营业利润为7.32亿美元，高于分析师预期的6.675亿美元，利润率28.1%，超出预期9.7%。自由现金流利润率为25.9%，高于去年同期的12.5%
西部数据由摩托罗拉的一名员工于1970年创立，是硬盘驱动器(HDD)、固态硬盘(SSD)和闪存领域的领先制造商。
营收增长
一家公司的长期表现是其整体质量的体现。任何企业都可能出现一两个季度的良好表现，但许多长盛不衰的企业能实现多年持续增长。过去五年，西部数据的需求疲软，营收年均下降10.7%，StockStory认为，这代表其业务质量相对较低。半导体行业具有周期性，长期投资者应做好准备，迎接“高速增长期与营收收缩期交替出现”的周期波动。
在半导体行业，仅看五年历史表现可能会忽略新的需求周期或人工智能(AI)等行业趋势。而西部数据近期的表现显示，其需求仍受抑制，过去两年营收年均下降12.1%。
西部数据第二季度营收同比强劲增长30%，26.1亿美元的营收较华尔街预期高出4.8%。除了超出预期外，这还标志着公司实现了连续4个季度的增长，意味着西部数据正处于行业周期的上升阶段——典型的上升周期通常持续8-10个季度。
展望未来，卖方分析师预计其未来12个月营收将增长10.3%，较过去两年有所改善。这一预测值得肯定，表明其新产品和服务将推动营收表现向好。
产品需求与库存状况方面来看，库存周转天数(Days Inventory Outstanding, DIO)是芯片制造商的重要指标，它反映了企业的资本密集度以及半导体供需的周期性。在供应紧张的环境下，库存往往保持稳定，使芯片制造商能够掌握定价权。库存周转天数持续增加可能是需求疲软的预警信号，若库存继续攀升，公司可能不得不缩减生产。
本季度，西部数据的库存周转天数为NaN(数据缺失)。
西部数据在库存水平上的显著改善以及超出分析师预期的季度业绩指引给市场留下了深刻印象。其营收、每股收益和调整后营业利润均优于华尔街预期也令人感到振奋。从整体来看，这份业绩报告表现良好，在多个关键领域呈现上行态势。
财报发布后，该股股价应声上涨，截至发稿，该股夜盘上涨超10%，至79美元。
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责任编辑：于健 SF069
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